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A crise da saúde causada pelo COVID-19 está afetando o setor suíno, tanto nacional, como internacional. As atividades das empresas do setor estão passando por mudanças significativas. Os preços da carne suína diminuem devido à menor demanda dos matadouros, afetada pela escassez de mão-de-obra em alguns países e problemas de acesso ao mercado externo. Apesar da forte demanda de exportação para países terceiros, esses novos elementos limitam atualmente o preço da carne de porco.
Alta volatilidade nos preços das matérias-primas
Após o aparecimento do vírus na China, houve uma forte volatilidade nos preços de cereais, sementes e farelos. A expansão da epidemia nas principais zonas de produção e exportação de matérias-primas (Estados Unidos, América do Sul) exacerbou a volatilidade dos preços.
As medidas de quarentena levaram a uma forte demanda dos consumidores por produtos à base de trigo (farinha, macarrão, pão). Os principais importadores fizeram novos pedidos para garantir seus estoques estratégicos. Como resultado, os preços se recuperaram acentuadamente: + 12% no mercado entre meados e final de março.
Além disso, a situação atual está mudando dia a dia e muitos países estão gradualmente tomando medidas para limitar a inflação de itens de necessidades básicas. Por exemplo, a Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, anunciou uma cota de exportação de grãos até a próxima colheita. O acúmulo dessas decisões políticas levará a uma maior volatilidade do mercado nas próximas semanas e meses.
Por outro lado, os preços do milho não seguiram a mesma tendência que o trigo. Nos Estados Unidos, o setor de etanol representa mais de um terço do mercado de milho. A queda nos preços do petróleo, juntamente com a menor demanda doméstica por combustível, levou a uma queda na atividade nas fábricas dos EUA. Nos EUA, há um volume maior disponível para exportação e alimentação animal.
Além dos cereais, o coronavírus impactou a logística global da soja e farelo de soja. As exportações brasileiras e argentinas são interrompidas pelas restrições logísticas implementadas para limitar a propagação do vírus. Diante dessas dificuldades de oferta, os preços do farelo de soja no mercado francês por exemplo, aumentaram (+ 11,3% em duas semanas no mercado Montoir).
Ao mesmo tempo, a queda na demanda por óleo vegetal para o setor de biodiesel poderia levar a uma queda no suprimento de canola e farelo de girassol. Porém no momento, não há efeito sobre os preços dessas matérias-primas.
Assim como as famílias armazenavam produtos básicos, a indústria de ração animal também testemunhou um fenômeno de armazenamento excessivo de estoques pelos agricultores, por exemplo na França. Apesar da logística sob pressão, não houve escassez de suprimento para a indústria francesa de ração animal. No entanto, a disponibilidade de farelo de soja, que depende das decisões dos países sul-americanos, é um ponto importante a ser lembrado.
Mercado suíno: recuperação de preços interrompida, empresas enfrentam restrições
Em um contexto de estabilização da oferta brasileira e européia e forte demanda asiática, as variáveis fundamentais do mercado suíno favorecem preços altos. No entanto, dificuldades logísticas no acesso ao mercado externo e falta de mão-de-obra nos matadouros estão prejudicando a demanda.
Após aumentos significativos entre janeiro e fevereiro, os preços europeus caíram acentuadamente em março, principalmente na Alemanha e na Holanda. Os preços alemães e holandeses perderam 19 e 15 cts / kg, respectivamente, entre a primeira e a última semana de março.
Os frigoríficos estão tentando manter suas atividades. No entanto, pelo menos na Europa, a organização de equipes está se tornando cada vez mais difícil. Correndo o risco de falta de pessoas e restrições de movimento. A Alemanha e a Holanda são particularmente afetadas por esse problema trabalhista, já que alguns funcionários do Oriente não conseguiram chegar ao local de trabalho antes do confinamento. Reduções significativas no preço da carne de porco estão diretamente relacionadas a essas limitações.
Do outro lado do Atlântico, a crise decorrente do COVID-19 também está tendo um sério impacto no mercado de suínos. Os matadouros americanos estão começando a enfrentar os mesmos problemas de pessoal que na Europa, embora melhores condições de acesso ao mercado chinês e a oferta abundante os incentivem a aumentar ainda mais sua atividade. No entanto, as empresas continuam a depender da força de trabalho de origem mexicana, que pode ser comprometida pela falta de vistos.
A epidemia de COVID-19 também está afetando o comércio de carne e animais vivos na Europa. A falta de transportadoras está aumentando os custos logísticos. Além disso, os tempos de espera nas fronteiras são longos, com procedimentos administrativos adicionais.
Em relação ao mercado de exportação, a atividade portuária é retomada gradualmente na Europa e na Ásia, após uma grande interrupção no início do ano. A indisponibilidade de contêineres continua sendo um grande problema e os custos de frete aumentaram significativamente. Além disso, os principais exportadores mundiais, como Estados Unidos e Brasil, antecipam uma possível interrupção da atividade ligada ao coronavírus, acelerando os embarques para a China
Interrupções temporárias com efeitos duradouros?
O mercado suíno nos próximos meses será influenciado, por um lado, pela oferta e demanda globais que favorecem preços altos e, por outro, pelos distúrbios ainda bastante imprevisíveis do COVID-19 no comportamento do consumidor, no acesso a mercados estrangeiros e concorrência internacional.
Na primeira metade de 2020, o suprimento europeu de carne suína permanecerá estável, ou até um pouco mais alto. Ao mesmo tempo, os hábitos adotados pelos europeus em condições confinadas podem ser favoráveis ao apoio ao consumo de carne suína, seus produtos estão bem posicionados em refeições baratas e em casa.
Em relação às exportações, são esperadas interrupções ainda vinculadas ao COVID-19 nas próximas semanas. Mas quando a China voltar à atividade normal, a demanda permanecerá intensa. Portanto, a China continuará importando, mas aumentando a concorrência entre a UE, os Estados Unidos e o Brasil, para conter preços.
No entanto, as exportações européias para a Ásia podem ser dificultadas pela propagação da Peste Suína Africana (ASF) no oeste da Polônia. O número de animais afetados nessa região continua a crescer, com 209 casos identificados entre 1 e 27 de março, ou 46% em relação a fevereiro. Em 23 de março, um primeiro surto foi identificado em uma granja doméstica de 23.700 porcos, e um javali infectado nunca esteve tão perto da fronteira alemã (10 km) quanto o identificado em 27 de março.
A longo prazo, a crise também pode se materializar devido a efeitos aparentemente contraditórios nos hábitos de consumo.
Por um lado, novos hábitos adotados gradualmente pelos consumidores durante a crise podem se tornar permanentes (comércio eletrônico, refeições preparadas em domicílio). Isso afetaria os métodos de distribuição em detrimento dos pontos de venda físicos e o fornecimento de produtos a favor de refeições preparadas, produtos processados versus carne fresca.
Por outro lado, os fortes impactos econômicos da crise na saúde afetam o poder de compra dos consumidores e o preço pode desempenhar um papel importante como chave para a aquisição de produtos e, com isso, a regressão de preços, marcas próprias e conceitos de loja de desconto.
