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Comércio global de carne suína: mercados japoneses e sul-coreanos em declínio

A concorrência entre os exportadores de carne suína europeus, brasileiros e americanos não existe apenas em relação à China, mas também é desafiada no Japão e na Coreia.

Além do declínio das exportações europeias para a China, os exportadores europeus também enfrentam o enfraquecimento das vendas para outros mercados asiáticos, que exigem produtos de carne suína mais sofisticados e de elevado valor acrescentado.

Em 2023, o Japão e a Coreia do Sul foram atingidos por uma inflação significativa. Relativamente à alimentação, no terceiro trimestre os preços ao consumidor aumentaram 9,4% no Japão e 4,5% na Coreia do Sul face a 2022. Este contexto económico incerto provocou uma quebra na procura dos consumidores, especialmente no que diz respeito à restauração, setor que necessita de produtos importados. .

É por isso que as importações de produtos suínos durante os primeiros 8 meses do ano caíram 12,5% em relação ao ano passado para o Japão e 14,1% para a Coreia do Sul. Nestes dois mercados, os europeus foram os mais atingidos pelo enfraquecimento das compras. Pelo contrário, os exportadores brasileiros, que antes estavam muito pouco presentes nestes países asiáticos onde a procura por produtos transformados é mais forte do que na China, ganharam quota de mercado.

Importações do Japão (milhares de toneladas; excluindo suínos vivos). Fonte: Ifip com base em dados aduaneiros do Eurostat, TDM.

Em 2023, o mercado de exportação foi marcado pela perda de participação de mercado dos europeus em muitos países, competindo com as origens brasileiras e americanas.

As diferenças de preços entre as zonas produtoras e o declínio da produção europeia estão na origem da perda de competitividade da UE. Soma-se a este contexto um ambiente econômico desfavorável às compras dos principais importadores globais, que desacelerou o comércio mundial no terceiro trimestre.

Fora da Ásia, os motores de crescimento dos exportadores europeus são limitados porque beneficiam pouco do dinamismo da procura mexicana. Os Estados Unidos representam 83% da oferta do México, seguidos pelo Canadá (13%), Brasil (2%) e finalmente Espanha (1%). Na Austrália, a procura caiu (-21%) e apenas os volumes europeus são afetados (-45%). Outros fornecedores estão a consolidar as suas posições (+41%), especialmente os Estados Unidos.

Apesar da queda da produção suína europeia, o mercado de exportação responde ao desafio do equilíbrio das carcaças e da valorização de todos os produtos suínos. Tal como os brasileiros e os americanos, os exportadores europeus estão a explorar uma diversificação essencial dos seus mercados fora da Ásia ou da América Latina.