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Resultados gerais do setor em 2024
Para contextualizar, vejamos os resultados das principais variáveis, bem como as características que se destacaram nos cinco principais países da região, que representam quase 95% do volume total de produção, e que no último ano consolidaram 9,1 milhões de toneladas (Mt), reportando um crescimento de 1,9% em relação a 2023.
No Brasil, as exportações de carne suína atingiram máximos históricos (1,3 Mt) com um crescimento próximo de 10%, o que sugere grande competitividade para suprir a demanda internacional por carne suína. No entanto, este aumento das exportações parece ter contribuído para uma diminuição do consumo interno, apesar do ligeiro aumento de 1,1% na produção de carne suína que consolidou 5,3 Mt em 2024.
No caso do México, embora a produção nacional tenha aumentado 2,5%, atingindo 1,8 Mt, ficou evidente uma dependência significativa das importações de carne suína, cujo principal fornecedor foram os Estados Unidos, que voltaram a estabelecer um valor recorde (1,73 Mt) e representaram perto de 52% do consumo interno de carne suína. Por sua vez, as exportações caíram 12% e atingiram 188.629 t; no entanto, o aumento dos preços de exportação ajudou a mitigar esta queda no volume exportado.
Na Argentina, o consumo interno foi o principal impulsionador do crescimento da produção de carne suína, que ascendeu a 785.049 t, indicando um aumento de 3% face a 2023. Apesar dos desafios macroeconómicos e do vigoroso aumento das importações, que totalizaram 22.674 t, a produção nacional cresceu significativamente, apoiada, em parte, por uma recuperação gradual das exportações, que cresceram 30,2% no último ano.
A Colômbia continuou a liderar o crescimento da produção de carne suína na região com um aumento anual de 7,8% e um volume recorde de 608.752 t, que subiu para a quarta posição no ranking dos produtores de carne suína da América Latina, deslocando o Chile para o quinto lugar. As perspectivas para o sector suíno colombiano são muito optimistas, uma vez que se espera um crescimento sustentado a curto, médio e longo prazo.
Finalmente, no Chile, observou-se uma recuperação do consumo interno de carne suína, apoiada por um ligeiro aumento de 0,5% na produção de carne suína e um aumento significativo nas importações (18,1%). A diminuição de 2,1% nas exportações sugere também um foco na satisfação da procura interna, que regressou a níveis superiores a 448 mil t, valor que não era alcançado desde 2022.
O que poderíamos esperar até 2025?
A nível regional, esperaríamos que a produção de carne suína continuasse a crescer e, de acordo com as nossas estimativas, seria superior a 9,3 Mt em 2025. No entanto, enfrentaremos um choque significativo derivado da imposição de tarifas sobre a carne suína pelos Estados Unidos, o que poderia reconfigurar os fluxos de comércio internacional e até mesmo os níveis de produção interna, pelo que teríamos que nos adaptar a uma nova realidade de mercado.
Para o Brasil, seria mais uma vez esperado um crescimento significativo em suas exportações de carne suína, graças à competitividade de seu produto, bem como aos seus mais de 89 países autorizados a receber carne suína brasileira. Da mesma forma, a situação derivada da atual “guerra tarifária” entre os Estados Unidos e vários dos seus parceiros comerciais tradicionais poderia representar uma grande oportunidade para ampliar a participação do gigante latino-americano como fornecedor de carne suína para países como México, China, entre muitos outros. Assim, e de acordo com as nossas estimativas, a produção de carne suína atingiria 5,4 Mt, um valor que seria suportado por uma maior procura interna e externa ao longo do ano.
México seria significativamente afetado pelas imposições tarifárias dos Estados Unidos, seu principal fornecedor de carne suína importada, bem como pela mesma retaliação que seu governo nacional adotaria. Diante disso, poderíamos antever dois cenários possíveis, o primeiro dos quais seria a diversificação de seus parceiros comerciais para substituir, em parte, o que deixaria de importar e exportar de e para os Estados Unidos, ou ainda, um plano de substituição de importações poderia ser implementado, aumentando a produção nacional de carne suína, embora os resultados disso não fossem imediatos e só seriam vistos no longo prazo. Uma coisa que temos certeza é que a demanda interna por carne suína no México é muito forte e o consumo interno cresce a cada dia, portanto, seja via importação ou através da produção nacional, há um grande mercado esperando para ser atendido. Agora, de acordo com as nossas projeções, a produção nacional de carne suína no México para 2025 seria de cerca de 1,7 Mt, e levando em conta a participação das importações no consumo interno, seriam necessárias cerca de 1,8 Mt externamente para cobrir o consumo interno.
Para a Argentina, seria de esperar que, à medida que as diferentes medidas governamentais que impactam o ambiente macroeconómico e o comércio internacional continuem a entrar em vigor, as perspectivas para o sector suíno continuem a melhorar. Neste sentido, estimamos uma produção de cerca de 820 mil toneladas de carne suína até 2025, bem como uma recuperação gradual das exportações. Além disso, devemos levar em conta a força do consumo interno de carne suína na Argentina, dada a sua competitividade em relação a outras proteínas, razão pela qual o volume de importações poderia experimentar um aumento considerável para atender à crescente demanda interna.
Em relação à Colômbia, esperamos que o setor suíno continue a atravessar um momento muito bom e que continue a expandir-se, alcançando uma maior participação no mercado graças ao aumento do consumo. Da mesma forma, estimamos que a produção volte a bater recorde, atingindo cerca de 640 mil t em 2025.
Finalmente, para o Chile, prevemos uma produção de 590.000 t, com um ligeiro aumento de 0,8% em relação a 2024. Da mesma forma, a atividade suína continuará a ser ofuscada pela adoção de novas regulamentações ambientais, o que aumentaria os custos de produção para conformidade e também limitaria o aumento da produção.
A título de conclusão
2024 foi um ano muito positivo para a suinocultura latino-americana. A forte procura de carne de porco continuou a ser impulsionada pelo consumo interno e permitiu um volume significativo de importações, sem prejudicar significativamente a produção local. Da mesma forma, foram evidentes novos aumentos e incursões da carne suína latino-americana nos mercados mundiais, o que é um sinal claro da competitividade das nossas exportações de carne suína; Ainda há um longo caminho a percorrer nesse sentido, mas estamos no caminho certo.
Até 2025, o nosso setor continuará a crescer enquanto enfrentamos grandes desafios. Mais uma vez o ambiente geopolítico aparentemente trabalha contra nós. No entanto, estou convencido de que cada crise nos leva direta ou indiretamente a uma nova oportunidade e talvez esta possível reconfiguração dos fluxos comerciais possa ser um incentivo para diversificar ainda mais as interações de oferta e procura com novos parceiros comerciais e até mesmo para aumentar as nossas produções locais.
By Charly the Economist
